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马草飞 xyz

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近年来,由于中国劳动力成本和土地成本等上涨,有日资企业开始回迁日本。这意味着日本国内需要更多的劳动力,在此背景下日本政府新推出的这一政策就更容易推行。但日企回迁在一定程度上也受到政治因素的影响,如果中日关系升温,日企对华投资比例不降反升,回迁现象减小,那么日本国内对于劳动力需求就不会过于紧张,这样也会影响其政策的推行。

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前方充满挑战。1)有关收购 Refinitiv 的 不确定性。让伦交所集团放弃对 Refinitiv 的收购或许并不容易。伦交所集团在公告中称,他们仍将致力于推动 对 Refinitiv 的收购并取得积极进展。伦交所集团的股价在公布对 Refinitiv 的收 购之后飙升了 27%,显示市场对这一收购表示欢迎。2)地缘政治及监管的不确定性。出于国家利益考虑,英国监管机构是否会允许港交所收购其主要金融 市场的运营商存在巨大的未知数,特别是在目前地缘政治风险加剧的情况下

3.结构向成长集中:市场对宏观强复苏的预期冷却,顺周期资产价格和基本面需要有较长一段观察期,系统性机会较少。市场会集中避险到基本面处于底部、报表免疫程度高、经济周期影响小的领域,如传媒、云计算、部分医药等。个人认为传媒、云计算相较医药更有系统性优势,我们观察到移动互联网应用和云计算的用户需求增长是不可逆的、非周期性的,疫情某种程度上加速了互联网化和云化,是未来成长性在基本面上的提前反应,而非一次性变化。从这点来看,受益于疫情的医药领域持续性可能较弱。另外,我们看到即便是偏线下消费的传媒和计算机行业,如院线、线下娱乐场所、线下广告、软件现场实施,短期受到了疫情较严重的冲击。但因为商誉大规模减值后的报表底部、行业周期底部和股价底部三重底即将形成共振,龙头公司下跌空间十分有限,有助于抬升传媒、计算机整体板块的系统性超额收益。

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